黑蝴蝶潜入五魔山盗寨，窃去大批不义之财后，怪丐醉半疯忽然在北帝庙分赠贫民米粮，惹都察厅怀疑施米的银子来历。侍卫官柳四郎屡次暗中查访真相，却不得要领，直至其师、退隐江湖的酒舖老板关五一次遇险，始知关宝珠即是黑蝴蝶，而怪丐则是失踪多年的龙大侠…...