沉迷于蓝调音乐的年轻吉他手，为了追寻蓝调音乐的真髓，而跟随老蓝调乐手，同赴密西西比老家。一路上他经历爱情与友谊的考验，始终坚持要自己成为杰出蓝调演奏者的志愿，他甚至愿付出所有，来获取演奏机会。在许多年以前，老乐手也曾为相同的理由，将自己的灵魂在一个十字路口处卖给了魔鬼……...