Bộ phim kể về Tiểu Dung, một hồ ly tinh ham muốn sở hữu sắc đẹp, vì đem lòng yêu họa sĩ Vương Hoài Khanh, từ đó hiểu được cảm xúc của con người, tìm ra chính mình, dần dần trưởng thành. Mối tình oan nghiệt giữa nữ yêu tinh Tiểu Dung và thư sinh Vương Hoài Khanh cùng người vợ A Nhã đã mở ra một hành trình điên rồ giữa người và yêu trong tâm hồn, nhan sắc và kiếp nạn sinh tử.