1939年夏，国民党中原前线的84军第1师被日寇重兵包围，军情险恶，军长王朝宗请求增援，蒋介石只给了他一纸密令，指使他"曲线救国"。王对此无比愤慨，他虽奉命与日军谈判，但决不准备妥协。谈判消息被报界披露，蒋介石为逃避联日反共的罪责，忙令中统与军统特务向王朝宗收缴密令，我党为揭露蒋介石的谈判阴谋，也为取得密令而积极行动。而王朝宗怕在国人面前不好交待，则死保密令不放。于是，一场犬牙交错的争夺密令的斗争，在84军驻地激烈展开。阴险毒辣的军统少将刘子翁，对老*巨猾的中统政客周世航作为蒋介石的特使去中原收缴密令十分忌妒，因此他命令潜伏在84军的"中原七号"在搜捕共产党的同时也将周世航干掉。周世航刚抵达84军，就被暗枪射伤。由于叛徒的出卖，共产党员梅淑英在与代号"三兄"的接头中也不幸被捕。在军部里，梅淑英被卫队长打得遍体鳞伤，但她威武不屈，慷慨陈词，以激发王朝宗的抗日爱国之心，但因参谋长等军官的居心叵测，明争暗斗，梅淑英仍被监禁。阴森的夜里，卫兵被刺，梅淑英被从军中劫出，骑马逃走，在暗中监视的军部参谋熊国祥立刻率兵追击，前后只距咫尺，梅淑英突然纵身离鞍，跳下悬崖。翌日深夜，副官宋克森、参谋熊国祥和满怀抗日热情的军长外甥女丁丽芸，各怀不同的目的，分别暗自进山，寻找梅淑英。丁丽芸不顾危险，将梅淑英背进舅母常去进香的慈国庵内。不久，熊国祥利用丁丽芸和军长夫人进香之机，闯进深宅大院，打死卫队长，盗走密令，向机场逃去。王军长怒发冲冠，命一号哨卡严防熊、丁逃走，自己与参谋长立刻率兵追击。军长与参谋长带兵追击途中又遭伏击，卫队全被打死，军长与参谋长被押到一号哨卡。这时，参谋长显出原形，拔枪对准了王军长，王军长忙劝弟兄们留下子弹去打日本。熊国祥趁机先发制人，开枪打死了丁丽芸，又打伤了哨卡的军官。狡猾的熊国祥把密令交给李参谋长后，押着梅淑英向机场方向行进。但刚进机场，熊等一伙特务就被宋克森的伏兵所击毙。然而，梅淑英与大部分伏兵也壮烈殉职。幸存的军长与一号哨卡赶来的几个士兵，望着死去的弟兄，默默肃立，悲伤不已！这时身负重伤的宋副官抱起梅淑英的尸体、步履艰难地走向军长，此情此景，军长怎不感慨！他悲痛、悔恨、愤怒。最后，他拿出从李参谋长身上搜出的密令，严肃地交给了共产党的地下工作者--代号"三兄"的宋副官。